Кратко: Говэн теснит армию Лантенака, проявляя одновременно военный талант и непривычное для эпохи милосердие.
Говэн доказывает, что мужество и гуманность совместимы, однако именно милосердие делает его подозрительным в глазах революционной власти.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Говэн командует республиканской экспедиционной колонной и преследует Лантенака по Бретани. Молодой военачальник хорошо понимает особенности местной войны. Он действует быстро, разделяет войска, внезапно появляется там, где его не ждут, и не позволяет восставшим соединиться в единую огромную армию. Солдаты любят его за личную храбрость и простоту обращения. Говэн не прячется за строем, принимает участие в атаках и разделяет опасности рядовых бойцов. Его военный талант особенно заметен на фоне начальников, пытающихся применять обычные правила войны в краю лесов, изгородей и тайных троп.
Лантенак строит борьбу иначе. Он опирается на многочисленных крестьян, религиозное чувство, местные связи и внезапность. Роялисты легко собираются по набату и так же быстро исчезают после боя. Маркиз стремится прорваться к побережью, захватить подходящий пункт и подать сигнал английскому флоту. Если этот замысел удастся, восстание станет частью иностранного вторжения. Поэтому Говэн должен не только побеждать отряды белых, но и постоянно отрезать их от моря. Война дяди и племянника превращается в состязание двух исторических эпох, двух тактик и двух представлений о Франции.
Решительное столкновение происходит у Доля. Лантенак располагает превосходящими силами и рассчитывает сокрушить республиканцев. Положение Говэна кажется почти безнадежным, однако он действует дерзко и неожиданно. Небольшая колонна атакует противника там, где тот меньше всего готов сопротивляться. Смелость командира передается солдатам, и роялистское войско, состоящее главным образом из плохо обученных крестьян, приходит в замешательство. Говэн превращает опасность окружения в победу. Лантенак вынужден отступить, а план быстрого выхода к морю рушится. Военное преимущество постепенно переходит к республиканцам.
Симурдэн прибывает к войскам в разгар боевых действий. Встреча наставника и воспитанника полна искренней радости: политический комиссар видит, что любимый ученик стал мужественным и талантливым человеком. Во время сражения Симурдэн закрывает Говэна собой и получает ранение, подтверждая, что готов отдать за него жизнь. Но одновременно комиссар замечает опасную, по его мнению, черту командира. Говэн щадит пленных, не расправляется с ранеными и отказывается превращать победу в месть. Симурдэн видит в этом слабость, способную повредить республике, тогда как солдаты считают великодушие частью нравственной силы своего начальника.
Между учителем и учеником возникают споры о будущем. Симурдэн говорит о необходимости уничтожить старый мир, подавить мятеж и подчинить всех единому закону. Говэн думает не только о разрушении, но и о созидании. Ему нужна республика школ, книг, прав и свободных людей. Он не хочет, чтобы революция навсегда сохранила облик казни и военного лагеря. Оба героя искренни и преданы общей цели, но используют разные нравственные меры. Симурдэн требует справедливости, равной для всех и потому не знающей исключений; Говэн считает, что справедливость без милосердия останется несовершенной.
После поражений отряд Лантенака сокращается. Маркиз вместе с наиболее преданными бойцами, среди которых находится свирепый Иманус, отступает к старинной башне Тург. Это родовое владение Говэнов, соединенное с каменным мостом-крепостью. Здесь семейная и политическая линии сходятся буквально в одном месте: дядя защищает феодальную твердыню, а племянник осаждает ее от имени республики. У роялистов остаются дети Мишель Флешар. Их присутствие пока кажется военной подробностью, но вскоре именно беззащитные заложники окажутся сильнее пушек, декретов и убеждений всех трех главных героев.