Кратко: Самозванец вторгается в Россию, а Борис теряет спокойствие и поддержку, хотя его войска ещё способны побеждать.
Военная сила Бориса ещё велика, однако страх, слухи и недоверие разрушают его власть изнутри.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Узнав о появлении человека, называющего себя Дмитрием, Борис вызывает Шуйского. Царь требует правдиво рассказать, что произошло в Угличе и действительно ли погибший ребёнок был царевичем. Шуйский подробно описывает тело Дмитрия, выставленное в церкви. По его словам, лицо ребёнка сохранилось почти неизменным, и люди могли узнать царевича. Рассказ о нетленном облике убитого действует на Бориса сильнее прямого обвинения. Оставшись один, он едва сохраняет самообладание. Политическая угроза сливается для него с религиозным страхом и ожиданием возмездия.
Патриарх предлагает перенести мощи Дмитрия в Москву: чудотворное тело должно разоблачить Самозванца. Шуйский замечает, что такой способ способен ещё сильнее взволновать народ, поэтому советует действовать осторожнее. Борис понимает, что простого приказа уже недостаточно. Имя Дмитрия стало символом, вокруг которого объединяются противники царя. Даже если Григорий будет разоблачён, память о преступлении останется. В придворных сценах всё заметнее одиночество Бориса: он вынужден доверять боярам, которые скрывают собственные расчёты и внимательно наблюдают за ослаблением государя.
На площади у собора дети дразнят Юродивого Николку и отнимают у него копейку. Когда из церкви выходит Борис, Николка просит царя наказать обидчиков, а затем сравнивает их с теми, кто зарезал маленького царевича. Борис просит Юродивого молиться за него, но тот отвечает, что нельзя молиться за царя Ирода. Слова беззащитного человека выражают нравственный приговор, который придворные не решаются произнести вслух. Борис не велит наказать Николку, потому что понимает особое значение его правды и, возможно, чувствует справедливость страшного обвинения.
Тем временем Самозванец с войском приближается к русской границе. Он спрашивает пленного дворянина о настроениях в Москве и узнаёт, что слухи о Дмитрии распространяются всё шире. Русский народ видит в претенденте не беглого монаха, а возможного законного государя. Самозванец пересекает границу и обращается к родной земле, хотя ведёт за собой польских союзников. Его охватывает волнение: ради власти он приводит чужое войско против России. Однако сомнение не останавливает его. Он продолжает поход, опираясь на обещания, легенду и надежду на переход русских городов на его сторону.
Под Новгородом-Северским силы Самозванца сталкиваются с царской армией. Военное положение претендента непрочно: его войско меньше, союзники не всегда надёжны, а сам он не обладает опытом крупного полководца. Тем не менее первоначальные успехи и колебания противников поддерживают его уверенность. Позднее царские войска одерживают победу, и Самозванец отступает. Но поражение не завершает войну. Он сохраняет ядро сторонников, а слух о спасшемся Дмитрии продолжает действовать в городах и воинских частях сильнее официальных грамот Бориса.
В ставке после неудачи Самозванец проявляет неожиданное спокойствие и даже заботится о раненой лошади. Летописец замечает контраст между тяжёлым положением войска и беззаботностью претендента. В Москве же победа не возвращает Борису прежней уверенности. Царь понимает, что армия может разбить отряды противника, но не способна уничтожить сомнение в законности власти. Бояре ждут удобного момента, народ верит слухам, а прошлое продолжает преследовать государя. Поэтому внешняя победа Бориса оказывается временной, тогда как политическая сила Самозванца растёт даже после военного поражения.