Кратко: Джонатан возвращается к изгнанникам, создаёт школу полёта и передаёт своё дело Флетчеру.
Возвращение героя доказывает, что он преодолел обиду и готов отвечать на враждебность терпением и помощью.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Вернувшись на землю, Джонатан встречает молодую чайку Флетчера Линда. Тот недавно изгнан из Стаи и охвачен гневом. Флетчер уверен, что с ним поступили несправедливо, и мечтает доказать прежним товарищам их неправоту. Джонатан предлагает ему выбор: продолжать злиться или начать серьёзное обучение. Флетчер обладает большим талантом и становится первым учеником вернувшегося наставника. Он быстро осваивает сложные фигуры, хотя вспыльчивость мешает ему сохранять точность. Джонатан учит его не только управлять крыльями, но и видеть за внешней грубостью Стаи нераскрытую способность каждой чайки к свободе.
Постепенно к ним присоединяются другие изгнанники: Генри Кэлвин, Мартин Уильям, Чарльз-Роланд и Кирк Мейнард. У каждого собственные способности и трудности. Маленький Мартин особенно хорошо осваивает полёт на малой скорости, а другие ученики упражняются в пикировании и резких поворотах. Джонатан требует дисциплины, точности и постоянного анализа ошибок. После тренировок он говорит, что каждая чайка является воплощением свободы и что тело не должно ограничивать её настоящую природу. Ученики не всегда понимают философские объяснения, однако доверяют наставнику, поскольку видят его необычайное мастерство и терпение.
Через несколько месяцев Джонатан объявляет, что школа должна вернуться к Стае. Ученики испуганы: закон запрещает изгнанникам появляться на прежней территории, а общение с ними карается таким же изгнанием. Джонатан отвечает, что свободная чайка вправе лететь туда, куда считает нужным. Восемь птиц строем направляются к родному берегу и выполняют перед Стаей точную посадку. Старейшины приказывают всем отвернуться и не разговаривать с нарушителями. Несмотря на демонстративное молчание, многие молодые чайки тайно наблюдают за тренировками и удивляются тому, чего способны добиться изгнанники.
Джонатан проводит занятия открыто, словно запрета не существует. Постепенно любопытство оказывается сильнее страха. Ночью некоторые чайки подходят к нему с вопросами, хотя боятся наказания. Первым открыто пересекает установленную границу Терренс Лоуэлл: он просит принять его в ученики и тем самым тоже становится изгнанником. Затем появляется Кирк Мейнард с повреждённым крылом. Он говорит, что хочет летать, но физически не способен. Джонатан убеждает Кирка, что тот уже свободен быть собой и может подняться в воздух, если действительно этого желает. Кирк расправляет крылья и неожиданно взлетает перед изумлённой Стаей.
После исцеления Мейнарда отношение чаек быстро меняется. Одни называют Джонатана божественным существом, другие считают его дьяволом и нарушителем порядка. Толпа окружает учителя, желая увидеть чудо. В возбуждении птицы готовы растерзать Джонатана и Флетчера. Наставник мгновенно переносит себя и ученика в безопасное место. Флетчер возмущён неблагодарностью Стаи и не понимает, как можно любить её членов. Джонатан объясняет, что задача учителя состоит не в любви к ненависти или жестокости, а в способности замечать настоящую чайку, скрытую в каждом существе, и помогать ей увидеть себя.
Во время одного из занятий Флетчер на огромной скорости едва не сталкивается с молодым птенцом. Чтобы избежать удара, он врезается в скалу и оказывается в ином состоянии существования. Джонатан встречает ученика и предлагает ему решить, хочет ли тот двигаться дальше или вернуться к Стае. Флетчер выбирает возвращение, потому что его ученики нуждаются в нём. Очнувшись у скалы, он вызывает потрясение среди свидетелей. Для одних случившееся становится доказательством высокого знания, для других — поводом усилить обвинения. Сам Флетчер начинает лучше понимать, что смерть и телесные границы не являются окончательными.
Число учеников растёт, и Джонатан готовит Флетчера к самостоятельному наставничеству. Флетчер сомневается в себе и просит учителя не уходить. Джонатан напоминает, что не следует превращать его в недостижимый образ: важно видеть живую сущность, а не внешность или легенду. Он поручает ученику продолжать поиски свободы и помогать другим чайкам. Затем тело Джонатана становится прозрачным и исчезает. Флетчер остаётся перед новой группой учеников. Он начинает первое занятие и, глядя на молодых птиц, внезапно понимает слова наставника: каждая из них содержит безграничную идею свободы. Так путь Джонатана продолжается в его последователях.