Кратко: В новом мире Джонатан обретает наставников и понимает духовный смысл совершенства.
Джонатан обнаруживает, что даже выдающаяся скорость является только промежуточным результатом, а совершенство не имеет предела.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Улетев с сияющими спутниками, Джонатан оказывается в мире, похожем на прежний: здесь тоже есть море, берег и небо. Однако тело героя становится лёгким и сияющим, а его возможности заметно возрастают. Он думает, что попал на небо, но постепенно замечает странность: чаек здесь немного. Каждая из них занята тренировками, никто не спорит из-за пищи и не осуждает стремление к мастерству. Джонатан чувствует себя среди родственных душ. Вместе с тем он быстро понимает, что даже этот мир не является конечной целью: здесь также приходится учиться, ошибаться и преодолевать собственные пределы.
Наставником Джонатана становится Салливан. Под его руководством герой отрабатывает сложнейшие манёвры и достигает скорости, о которой прежде не мог мечтать. Между учителем и учеником возникают уважение и дружба. Джонатана беспокоит вопрос, почему в новом мире так мало чаек, если каждая птица после смерти должна попасть сюда. Салливан объясняет, что большинство существ медленно проходит через множество одинаковых жизней. Они едят, ссорятся, подчиняются страху и лишь через долгое время начинают догадываться, что предназначены для большего. Джонатан необычен тем, что понял это очень рано.
Герой знакомится со старейшей чайкой по имени Чианг. Несмотря на возраст, тот движется легко и обладает мастерством, превосходящим умения остальных. Джонатан спрашивает его о небе и совершенстве. Чианг отвечает, что особого места, называемого небом, не существует. Небо — это не пространство и не определённое время, а состояние достигнутого совершенства. Ответ сначала разочаровывает Джонатана, потому что он по-прежнему измеряет развитие скоростью. Чианг показывает ограниченность такого взгляда: любая измеримая скорость имеет предел, тогда как истинное совершенство предела не знает.
Чианг начинает учить Джонатана перемещаться силой мысли. Для этого необходимо перестать считать себя телом, заключённым в определённой точке пространства. Истинная сущность чайки, объясняет наставник, существует одновременно повсюду и не зависит от длины крыльев. Первые попытки Джонатана заканчиваются неудачей: он напряжённо желает оказаться в другом месте, но остаётся на прежнем берегу. Только когда герой глубоко понимает слова учителя и на мгновение освобождается от привычного представления о себе, пространство исчезает. Вместе с Чиангом он мгновенно переносится на неизвестную планету с двумя солнцами.
Освоив перемещение в пространстве, Джонатан хочет научиться преодолевать время. Чианг обещает, что это станет следующим этапом, однако подчёркивает: важнее всего продолжать работу над любовью. Вскоре старый наставник начинает сиять всё ярче и исчезает, напомнив ученикам о необходимости постоянно развиваться. После его ухода Джонатан много размышляет над последним советом. Раньше он любил прежде всего полёт и свободу, теперь же пытается понять любовь к другим существам, включая тех, кто когда-то отверг его. Без этого умения техническое мастерство остаётся неполным.
Джонатан вспоминает земную Стаю и задаётся вопросом, не появилась ли там хотя бы одна чайка, желающая вырваться из тесного круга привычек. Он понимает, что сам когда-то нуждался в наставнике, но был вынужден искать путь в одиночку. Возможно, другой изгнанник сейчас переживает те же испытания. Салливан не одобряет намерение друга вернуться. Он считает, что Джонатан принесёт больше пользы чайкам нового мира, готовым принимать знания. Кроме того, Стая может снова встретить его ненавистью. Джонатан признаёт разумность этих доводов, но не может забыть урок Чианга о любви.
Для героя любовь означает не чувство к жестокости и не согласие с несправедливыми законами. Любить чаек — значит видеть в каждой из них свободное и совершенное существо, даже если сама птица пока этого не осознаёт. Джонатан решает искать тех, кто готов учиться, и возвращается на землю. Он оставляет Салливана с благодарностью, понимая, что духовная связь не зависит от расстояния. Теперь Джонатан возвращается не как обиженный изгнанник, желающий доказать своё превосходство, а как наставник. Полученное знание ставит перед ним новую задачу: помочь другим пройти путь, который он когда-то начинал один.