Кратко: Знакомство с заботами Сарафановых заставляет Бусыгина всерьёз принять обязанности старшего брата.
Столкнувшись с чужими проблемами, Бусыгин перестаёт быть равнодушным наблюдателем и начинает защищать Сарафановых.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Утром Бусыгин намеревается уйти, пока выдумка не раскрылась. Сильва тоже считает, что пора закончить приключение. Однако проститься с Сарафановым оказывается труднее, чем ожидал Владимир. Андрей Григорьевич счастлив появлению старшего сына и старается наверстать годы разлуки. Он расспрашивает Бусыгина о жизни, даёт советы и строит планы на будущие встречи. В знак признания родства Сарафанов вручает ему семейную серебряную табакерку, которая прежде переходила к старшему сыну. Этот подарок особенно мучителен для Бусыгина: он получен обманом, но выражает совершенно искреннюю любовь.
Постепенно Владимир узнаёт, что каждый член семьи собирается покинуть дом. Нина готовится выйти замуж за курсанта лётного училища Михаила Кудимова и уехать вместе с ним на Сахалин. Васенька, измученный равнодушием Макарской, тоже хочет уехать, чтобы больше не видеть любимую женщину. Сарафанов делает вид, что принимает решения детей, но на самом деле боится остаться один. Бусыгин чувствует эту скрытую тревогу и впервые вмешивается в дела семьи не ради поддержания легенды, а потому, что ему жаль Андрея Григорьевича.
Особенно серьёзно Бусыгин разговаривает с Васенькой. Он старается объяснить юноше, что бегство не избавит его от переживаний и что нельзя бросать отца в трудный момент. Владимир ведёт себя как старший брат: говорит твёрдо, иногда насмешливо, но без злобы. Васенька, недавно считавший его чужаком, начинает прислушиваться. У самого Бусыгина прежде не было такой семьи и такого опыта братской ответственности. Придуманная роль неожиданно даёт ему возможность проявить лучшие качества, которые раньше скрывались за иронией и студенческой беспечностью.
Сильва относится к событиям иначе. Для него дом Сарафановых остаётся местом случайного развлечения, а доверчивость хозяина — поводом для шуток. Он знакомится с Натальей Макарской и начинает ухаживать за ней, хотя знает о чувствах Васеньки. Макарской нравится уверенный и весёлый молодой человек. Она не считает себя обязанной хранить верность юноше, которого никогда не признавала возлюбленным. Но для Васеньки появление соперника становится тяжёлым ударом. Безответная любовь соединяется с ревностью и унижением, делая его поведение всё более непредсказуемым.
В доме появляется жених Нины Михаил Кудимов. Он дисциплинирован, уверен в себе и привык говорить только то, что считает правдой. Нина видит в нём надёжного человека, рядом с которым её жизнь станет упорядоченной. Однако Кудимову недостаёт душевной чуткости. Он не замечает, когда прямолинейные замечания причиняют другим боль, и не умеет поддерживать добрые семейные иллюзии. Бусыгин встречает жениха настороженно. Ему неприятно, что Нина может уехать с человеком, который формально честен и правилен, но плохо понимает чувства окружающих.
Между Ниной и Бусыгиным возникает взаимная симпатия, осложнённая их мнимым родством. Девушка всё меньше сомневается в его добрых намерениях и замечает, как серьёзно он заботится о Васеньке и отце. Владимир также видит в Нине не просто участницу чужой семейной комедии, а близкого человека. Он пытается скрыть чувство, потому что продолжает считаться её братом. Эта внутренняя двойственность усиливает необходимость признаться: чем искреннее становятся отношения, тем тяжелее Бусыгину поддерживать ложь. Он уже не хочет пользоваться доверием семьи, но боится разрушить возникшую близость.
Сарафанов рассказывает Бусыгину о своей оратории под названием «Все люди — братья». Произведение остаётся незавершённым, как и многие его жизненные планы, но сама идея точно выражает мировоззрение героя. Андрей Григорьевич верит, что каждый человек способен творить и что люди должны относиться друг к другу по-братски. Бусыгин видит несоответствие между скромной, неудачной жизнью музыканта и величием его убеждений, однако больше не смеётся над ним. Напротив, великодушие Сарафанова кажется ему важнее профессионального успеха. К вечеру Владимир фактически становится опорой семьи, хотя формально его положение основано на обмане.