Кратко: Изгнанный из стаи Маугли осваивает жизнь среди людей и исполняет давнее обещание победить Шер-Хана.
Маугли побеждает врага благодаря разуму, самообладанию и помощи верных друзей, но после победы остаётся чужим и для волков, и для суеверных людей.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Пока Маугли взрослел, Шер-Хан сближался с молодыми волками и угощал их остатками добычи. Тигр убеждал их, что Акела стар, а человеческий воспитанник смотрит на стаю свысока. Багира предупредила Маугли: однажды вожак промахнётся на охоте, и враги воспользуются древним законом, по которому неудачливого предводителя можно сместить. Пантера посоветовала мальчику сходить к людям и добыть Красный Цветок — огонь, которого боятся все звери. Маугли принёс горшок с углями и поддерживал пламя сухими ветками.
На очередном Совете Акела лежал не на вершине Скалы, а рядом с ней: заговорщики намеренно направили ему сильного оленя, чтобы старый волк не справился. Шер-Хан потребовал отдать Маугли. Тогда мальчик понял, что многие братья предали его, и впервые назвал их собаками. Он поднял горящую ветку, опалил тигру усы и заставил врага отступить. Одновременно Маугли защитил Акелу от расправы. Но оставаться в стае после предательства он не мог. Из его глаз потекли слёзы, и Багира объяснила, что это человеческие слёзы. Попрощавшись с родителями-волками, Маугли отправился к людям.
В деревне мальчика окружили любопытные жители. Богатая женщина Мессуа увидела в нём сходство со своим сыном Натху, которого когда-то унёс тигр. Она приняла Маугли в дом, накормила и стала учить человеческой речи. Юноша быстро запоминал слова, но многие обычаи казались ему странными. Он не понимал кастовых запретов и не желал признавать превосходство людей, основанное на богатстве. Ночью Маугли спал на траве, потому что закрытая комната напоминала ему ловушку. Всё же он старался не огорчать добрую Мессуа.
Маугли поручили пасти буйволов. На пастбище он встретился с Серым Братом, который сообщил, что Шер-Хан продолжает искать его. Волк обещал предупреждать юношу о передвижениях тигра. Тем временем деревенский охотник Булдео рассказывал у костра невероятные истории. Он утверждал, будто хромота Шер-Хана объясняется вселившимся в тигра духом ростовщика. Маугли рассмеялся и назвал рассказ выдумкой, чем вызвал ненависть охотника. Воспитанник джунглей знал настоящих зверей и не принимал человеческое хвастовство за мудрость.
Серый Брат наконец сообщил, что Шер-Хан пришёл на равнину и после обильной еды отдыхает в овраге. Маугли разработал план. Он разделил стадо: коров и телят поручил Акеле, а сам повёл мощных буйволов во главе с Рамой. Звери перекрыли тигру оба выхода из узкого оврага. Сытый Шер-Хан не мог вскарабкаться по крутым склонам или быстро убежать. По сигналу Маугли две части стада устремились навстречу друг другу. Земля задрожала, и буйволы затоптали тигра.
Маугли начал снимать с Шер-Хана шкуру, чтобы отнести её на Скалу Совета. Булдео захотел забрать дорогой трофей и получить назначенную награду. Он приказал пастуху отойти, но Маугли отказался. По знаку юноши Акела прижал охотника к земле. Испуганный Булдео решил, что перед ним оборотень, и побежал в деревню. Там он объявил Маугли колдуном. Когда юноша пригнал стадо, жители встретили его камнями и выстрелами. Мессуа пыталась защитить приёмного сына, однако толпа изгнала его.
Маугли вернулся в джунгли и разложил шкуру Шер-Хана на Скале Совета. Он исполнил предсказание Матери Волчицы и отомстил старому врагу. Волки попросили Маугли снова вести стаю, но герой отказался: однажды они уже предали Акелу и своего человеческого брата. Он решил охотиться самостоятельно вместе с четырьмя сыновьями Матери Волчицы. Победа принесла Маугли свободу, но одновременно показала его одиночество. Волки отвергли его как человека, а деревенские жители испугались его связи с природой. Герой оказался между двумя мирами, не принадлежа полностью ни одному из них.