Кратко: После пересадки человеческих органов Шарик постепенно приобретает облик и способности человека.
Преображенский рассчитывал изучить омоложение, но пересадка гипофиза привела к очеловечиванию пса. Вместе с человеческими способностями проявились особенности личности Клима Чугункина.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Усыплённого Шарика переносят в операционную. Профессор Преображенский и доктор Борменталь действуют быстро, потому что пересадочный материал необходимо использовать немедленно. Они удаляют у пса семенные железы и заменяют их человеческими, а затем вскрывают череп и пересаживают гипофиз умершего мужчины. Операция сопровождается сильным кровотечением и длится в крайне напряжённой обстановке. Борменталь уверен, что животное не перенесёт вмешательства, но профессор завершает работу. После операции Шарика укладывают, согревают и непрерывно наблюдают за его состоянием, ожидая почти неизбежной смерти.
Первые дни опасения кажутся оправданными. У пса высокая температура, слабый пульс и тяжёлое дыхание. Врачи делают ему уколы и поддерживают работу сердца. Однако Шарик вопреки прогнозам остаётся жив. Борменталь начинает вести подробный дневник наблюдений, записывая температуру, изменения внешности и необычные симптомы. Постепенно состояние пациента улучшается, но одновременно происходят явления, которых учёные не ожидали. У животного выпадает шерсть, меняются форма головы, строение конечностей и голосовой аппарат. Профессор понимает, что опыт вышел далеко за пределы обычного омоложения.
Вскоре из комнаты пациента начинают доноситься звуки, похожие на человеческую речь. Сначала это отдельные ругательства и искажённые слова, которые Шарик когда-то слышал на улицах. Одним из первых оказывается слово, прочитанное им на вывеске справа налево. Затем запас выражений расширяется, причём преобладают грубые фразы. Существо учится вставать на задние конечности, которые постепенно превращаются в человеческие ноги, и требует одежду. Зина, Дарья Петровна и остальные обитатели квартиры потрясены. Слух о необыкновенном пациенте распространяется по дому, возле квартиры появляются любопытные, а телефон профессора не умолкает.
Преображенский заново изучает сведения о человеке, чьи органы были использованы. Донором оказался двадцатипятилетний Клим Григорьевич Чугункин, погибший в пивной от удара ножом. Он был невысокого роста, злоупотреблял алкоголем, играл на балалайке по трактирам и несколько раз привлекался к ответственности за кражи. Профессор сопоставляет эти данные с поведением пациента и замечает тревожное сходство. От Клима новый человек словно получает не только физиологические особенности, но также привычки, выражения и склонности. Даже его небольшой рост и манеры напоминают умершего донора.
Существо всё меньше похоже на прежнего пса. Оно обретает человеческое тело, начинает носить рубашку, брюки и пиджак, хотя выглядит неряшливо. На лице растут жёсткие волосы, голос остаётся неприятным, а речь состоит из приказов и брани. Борменталь поначалу воспринимает произошедшее как величайшее научное открытие и восхищается гением учителя. Преображенский реагирует сдержаннее. Он видит, что пересадка гипофиза не омолодила организм, как предполагалось, а полностью очеловечила животное, причём результатом стал не идеальный человек, а подобие конкретного Клима Чугункина.
Профессор начинает сомневаться в ценности своего достижения. Он раздражается из-за шума, ругани и беспорядка, но главная причина тревоги серьёзнее бытовых неудобств. Эксперимент создал самостоятельное существо, которое обладает желаниями и способно требовать признания своих прав. Вернуть прежнего Шарика простым воспитанием невозможно: человеческая речь развивается быстрее хороших привычек, а дурные наклонности проявляются без всякого обучения. Борменталь продолжает фиксировать изменения, однако медицинская история постепенно превращается в рассказ о нравственной и социальной проблеме. В квартире профессора появляется новый человек, за которого создателям придётся отвечать.