Кратко: На отдалённом острове герои обнаруживают признаки готовящегося нападения и узнают об измене Разящей Стрелы.
Предательство становится особенно опасным из-за доверия: Разящая Стрела знает маршрут и силы англичан, потому что прежде был их проводником.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
После бури куттер достигает островного поста, затерянного среди многочисленных островов и проток. Место выбрано для наблюдения за французами и их союзниками, но небольшой гарнизон зависит от тайны своего расположения. Если противник узнает точный путь, защитникам будет трудно получить помощь. Сержант Дунгам принимает командование и размещает людей. Мейбл, Кэп и другие гражданские остаются рядом с солдатами, поскольку отдельного безопасного убежища нет. Внешне остров выглядит мирно: лес подходит к воде, вокруг тихо плещется озеро, а далёкие берега почти не видны. Следопыт не доверяет этому спокойствию. Вместе с Чингачгуком он осматривает острова и береговые заросли. Разведчики находят слабые, но тревожные признаки: недавно потревоженную землю, след каноэ, сломанную ветку и место, где человек наблюдал за водой. Такие знаки ничего не говорят неопытному солдату, но для Натти складываются в ясную картину. Где-то рядом находятся сенеки, поддерживающие французов. Они не нападают сразу, значит, собирают силы или ждут сведений от человека, знакомого с английским постом. Подозрение падает на Разящую Стрелу. Во время прежнего перехода он уже вёл себя двусмысленно и иногда исчезал без объяснения. Теперь выясняется, что индеец давно служит тайным агентом французов. Как проводник англичан он узнал маршруты, расположение постов и численность отрядов. Затем он открыто присоединился к противнику и стал направлять сенеков. Его предательство имеет практическую ценность: враги получают не только дополнительного воина, но и точные сведения, без которых остров было бы трудно обнаружить. Важную роль играет Июньская Роса. Она не разделяет замыслов мужа и старается предупредить людей, которые прежде обращались с ней справедливо. Молодая женщина сообщает о готовящемся нападении и о связи Разящей Стрелы с французами. Её положение опасно: помогая англичанам, она выступает против воли мужа и рискует жизнью. Следопыт относится к её словам серьёзно, поскольку они совпадают с найденными следами. Так нравственная честность Июньской Росы противопоставляется измене Разящей Стрелы: принадлежность к одному народу не определяет поступки человека. Сержант готовит оборону, однако полностью изменить положение уже невозможно. Часть людей может быть отправлена на разведку или в засаду, и тогда пост останется ослабленным. Если же все запрутся в укреплении, противник получит свободу передвижения и сможет перерезать сообщение с куттером. Дополнительную угрозу создаёт неопределённость относительно Мюра и Джаспера. Лейтенант продолжает обвинять молодого моряка, хотя поведение Джаспера во время бури доказало его преданность. Из-за ложного следа командование тратит внимание на честного человека и не сразу замечает настоящую измену внутри собственных рядов. Островной пост превращается в ловушку. В крепости можно было рассчитывать на стены и многочисленный гарнизон, а здесь людей мало, помощи ждать долго, враг знает местность и способен незаметно приблизиться по воде. Следопыт понимает, что решающее значение будут иметь разведка, внезапность и способность каждого выполнять свой долг. Он особенно беспокоится о Мейбл, но не позволяет личному чувству заслонить общую опасность. Приближается момент, когда все скрытые качества героев — верность Джаспера, лицемерие Мюра, мужество Мейбл и самоотверженность Натти — обнаружатся окончательно.