Кратко: В клинике Иван встречает Мастера и узнает историю романа, любви и разрушительной литературной травли.
Трагедия Мастера вызвана не только внешним преследованием, но и внутренним отказом сопротивляться страху.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
Ночью в палату Ивана через балкон входит неизвестный пациент. Он объясняет, что украл у санитарки ключи, но не бежит, потому что ему некуда идти. Увидев иконку и услышав рассказ о Воланде, гость сразу понимает, с кем встретился поэт: на Патриарших прудах был сатана. Новый знакомый просит не называть его фамилии и говорит, что он Мастер. Черную шапочку с вышитой буквой «М» сшила для него любимая женщина. Иван впервые встречает человека, который не смеется над его историей и способен связать московские события с Понтием Пилатом.
Мастер был историком, знал языки и работал в музее. Однажды он выиграл крупную сумму, оставил службу, снял две комнаты в подвале маленького дома и начал писать роман о Понтии Пилате. Работа полностью захватила его. Весной на Тверской он увидел женщину, несшую отвратительные желтые цветы. В ее глазах было такое одиночество, что герой последовал за ней. Маргарита первой заговорила с ним и спросила, нравятся ли ему ее цветы. Он признался, что любит розы, и она выбросила букет. Оба поняли, что давно были предназначены друг другу.
Маргарита приходила в подвал каждый день, готовила еду, читала написанные страницы и обещала Мастеру славу. Именно она стала называть его Мастером и вышила букву на шапочке. Ее особенно увлекали главы о Пилате. Хотя Маргарита была замужем за обеспеченным и добрым человеком, в прежней жизни она оставалась несчастной. Встреча с писателем дала ей настоящее чувство и цель. Для Мастера любовь и творчество первоначально составляли единое счастливое пространство, защищенное от официальной московской действительности.
Когда роман был закончен, Мастер попытался его опубликовать. Редактор встретил рукопись настороженно и спрашивал не о художественных достоинствах, а о том, кто посоветовал автору написать столь необычный текст. Небольшой отрывок все же появился в печати, после чего критики Ариман, Латунский и Лаврович начали яростную кампанию. Они обвиняли автора в попытке протащить в печать оправдание Иисуса и требовали ударить по религиозному вымыслу. Мастер чувствовал, что статьи содержат необъяснимую злобу и не имеют отношения к действительному содержанию книги.
Постепенно насмешка сменилась страхом. Мастеру стало казаться, что осенний мрак войдет в комнату и уничтожит его. Новый знакомый Алоизий Могарыч внимательно расспрашивал о романе и газетных статьях, а затем написал донос, рассчитывая занять подвальное жилье. Однажды ночью Мастер бросил рукопись в печь. Маргарита успела выхватить из огня часть тетрадей. Она обещала утром объясниться с мужем и навсегда вернуться к любимому, но Мастер не захотел втягивать ее в свою беду. После ареста и тяжелых переживаний он сам пришел в клинику Стравинского.
Иван спрашивает, почему Мастер не сообщит Маргарите, где находится. Тот отвечает, что не желает сделать ее несчастной. В действительности страх заставил его отказаться и от романа, и от любви, и от собственного имени. Его судьба повторяет проблему Пилата: оба понимают истину, но отступают перед угрозой. Различие состоит в том, что Пилат жертвует чужой жизнью, а Мастер разрушает прежде всего свою. Рассказ меняет Ивана. Поэт начинает понимать бессодержательность прежних стихов и признает Мастера настоящим писателем. Встреча становится для него нравственным и творческим уроком.