Кратко: Планы выдать Настасью Филипповну за Ганю приводят к скандалам, во время которых Мышкин впервые пытается её спасти.
Настасья Филипповна испытывает окружающих и разрушает собственный шанс на счастье, поскольку усвоила навязанное ей чувство вины.
Авторский пересказ «Кратчайшее.рф» — строго в рамках этой части, по тексту произведения.
В доме Епанчиных Мышкин постепенно узнаёт историю женщины с портрета. Настасья Филипповна рано осиротела и воспитывалась в имении богатого Афанасия Ивановича Тоцкого. Когда девушка выросла, опекун сделал её своей любовницей, лишив возможности свободно устроить собственную жизнь. Теперь Тоцкий хочет жениться на Александре Епанчиной и стремится избавиться от прошлого. Вместе с генералом он предлагает Настасье Филипповне крупное приданое, если она согласится выйти за Ганю Иволгина. Ганя любит Аглаю и стыдится предполагаемого брака, но пятьдесят тысяч рублей кажутся ему средством выбраться из бедности и добиться независимости.
В тот же день Мышкин поселяется у Иволгиных. Он знакомится с матерью Гани Ниной Александровной, его сестрой Варварой, младшим братом Колей и отставным генералом Ардалионом Александровичем, который постоянно выдумывает истории о своём прошлом. Семья тяготится решением Гани жениться на женщине с сомнительной, по мнению общества, репутацией. Особенно тяжело это воспринимает его мать. Ганя разрывается между стыдом, честолюбием и жаждой денег. Князь видит его внутреннюю борьбу и понимает, что молодой человек не является настоящим злодеем, но слабость и самолюбие заставляют его причинять боль близким.
Неожиданно в квартиру приходит Настасья Филипповна. Сначала она принимает Мышкина за слугу и весело смеётся над ошибкой. Затем гостья начинает дерзко испытывать семью жениха, слушает нелепые рассказы генерала Иволгина и демонстративно ведёт себя так, чтобы подтвердить самые худшие ожидания. Вскоре появляется шумная компания Рогожина. Парфён торгуется почти открыто: сначала предлагает за отказ от брака десятки тысяч, а затем обещает принести сто тысяч рублей. Ганя чувствует себя публично проданным и униженным, но не может отказаться от денег, ради которых затеял свадьбу.
Во время ссоры Варя плюёт брату в лицо. Разъярённый Ганя хочет ударить сестру, однако Мышкин удерживает его руку. Тогда Ганя ударяет самого князя. Мышкин не отвечает и только говорит, что нападавшему будет стыдно за свой поступок. Его спокойствие действительно заставляет Ганю почувствовать нравственное унижение сильнее, чем ответная пощёчина. Настасья Филипповна также поражена поведением князя. Перед уходом она на мгновение отбрасывает вызывающую маску, просит у Нины Александровны прощения и показывает, что понимает жестокость собственного спектакля. Мышкин окончательно убеждается: её развязность скрывает глубокую травму.
Вечером на именинах Настасьи Филипповны собираются Тоцкий, Епанчин, Ганя, Фердыщенко и другие гости. Хозяйка предлагает игру, во время которой каждый должен рассказать о своём худшем поступке. Весёлое развлечение превращается в проверку совести и обнаруживает всеобщую неискренность. Затем Настасья Филипповна неожиданно просит князя решить, следует ли ей выходить за Ганю. Мышкин отвечает, что не следует. Он объявляет её невиновной в пережитом позоре и предлагает ей самому стать его женой. В этот момент выясняется, что князь, вероятно, получит большое наследство, поэтому его предложение нельзя объяснить расчётом или бедностью.
Настасья Филипповна тронута, но не верит, что способна стать женой такого человека. Она убеждает себя, что испорчена, и выбирает путь дальнейшего унижения. Когда Рогожин приносит сто тысяч рублей, она бросает пачку в камин и предлагает Гане достать её голыми руками. Тот выдерживает мучительное испытание и падает в обморок, не взяв денег; Настасья оставляет пачку ему. Затем она уезжает с Рогожиным, хотя предчувствует, что эта связь погубит её. Предложение Мышкина открывало возможность иной жизни, но героиня воспринимает прощение как недоступное чудо. Её бегство становится одновременно вызовом обществу, местью Тоцкому и наказанием самой себе.